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乐耀辉

私享家《高级定制》杂志社社长

 
 
 

日志

 
 
关于我

江西人氏,字砚仲,号愚龙居士,又号大夫山人,私享家《高级定制》杂志社社长、私享奢侈品网总裁(www.privateluxy.com),现居广州番禺大夫山下,曾经攻读电影美学和编导专业,学业未成便转从事财经规划工作,酷爱春秋战国断代史,以收藏砚台为人生之乐,舞文弄墨,涉猎诗歌、书法、篆刻、音乐(吉他)、舞蹈(现代舞)等艺术。

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基金周评:债券类型基金成为市场明星,兼论新基金的风险  

2007-03-16 23:18:05|  分类: yes理财 |  标签: |举报 |字号 订阅

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   上周五上证指数收盘2937点,本周五收盘2930点,7点之差,一周跌幅仅有0.2%,但大部分基金的跌幅显然超过上证指数,107只股票型基金只有20几只跑嬴大盘,成为基金的重灾区。表现最好的是偏债型基金和普通债券型基金,除了南方宝云(偏债型)和融通债券(普通债券型)两只基金输给了大盘,其他基金全部比大盘表现更好。债券类型基金称为动荡行情中的明星,而同时具有股市上涨动力和债券保守性能的兴业可转债更是成为本周的No.1基金,一周收益率高达2.96%,招商安泰债券A也取得不俗的业绩,为1.4275。

    近期有些基金开始转变操作思路,对股市的分歧越来越大,对债券的配置也逐步重视起来,因此出现一些过去名不见经传的基金的短期业绩有好转的迹象,这样的基金需要理财者长期细致的观察,才能纳入自己的投资组合当中,千万不要被基金的短期业绩所疑惑。

    至于投资者疯狂抢购的新基金,很快就会在市场中表现出其与生俱来的风险。比如最近开始结束封闭,3月7日正式打开申购的建信优化基金,8个交易日过去,基金净值依然是1.0102元,纹丝不动。其实上证指数从3月6日的2896点到3月16日的2930点,上涨了1.17%,也就是说建信优化的零收益是落后大盘的。

    实际上,建信优化的建仓时机应该是比较好的,上证指数经过前一段时间下调,在3月6日之前到达2896点,建仓成本相对低,而且3月7日当前上证指数以1.97%涨幅迎接建信优化的到来,这给投资者非常大的激动,以为新基金就要赚钱了。但现实不是这样,因为新基金的建仓基础成本已经比较高,而且处于强烈震荡的行情中,股市热点分散,机构投资者分歧日益加大,此时新基金要做到跑嬴大盘,必须有独特的选股策略和投资理念,而且能在相对长的时间内坚持下来,为投资者嬴取收益。

    下一个星期,将有几只基金相继打开申购,进入市场,其业绩显然会受建仓成本高昂的影响,而难于在波动的行情又出色的表现,这是投资者则要保持冷静的心态对待新基金的涨跌,不要看到新基金的精致下跌就有赎回的冲动。对已经购买的新基金,至少需要有两三个的观察期,看基金经理或基金团队的运作策略与思路是否有优秀的表现。如果两三个月都未有起色,这样的基金,就需要投资者考虑是否愿意割舍,可以通过基金转换换成同一家基金公司的其他相对好的基金。

   因此,当投资者面临有新基金购买时,首先要考虑清楚自己的风险,投资目的,持有期限,新基金公司的运作实力,新基金的基金经理的投资能力,如果新基金表现不好的应对措施等多方面因素,在挑选合适的基金购买。我向来不建议新基民购买新基金,因为新基民对基金的认识非常肤浅,在基金投资热潮下,很容易被宣传广告和促销人员误导,跟风购买基金。

 

 

最新净值时间: 2007年03月16日 (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较)

 

序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
股票型
86 519993 长信增利动态策略 1.4700 1.6300 -0.0100 -0.6757 1.5404 2.4819
52 340006 兴业全球视野 1.7763 1.7763 -0.0176 -0.9811 1.0467 3.0336
48 040005 华安宏利 1.8378 1.9178 -0.0174 -0.9379 0.9226 1.4350
偏股型
111 162201 泰达合丰成长 1.2843 2.3643 -0.0046 -0.3569 2.9169 -0.1244
124 420001 天弘精选 1.2245 1.6295 -0.0025 -0.2037 2.3145 -1.3137
股债平衡型
37 255010 德盛稳健 1.9770 2.0970 -0.0190 -0.9519 1.0220 -1.4457
59 288001 中信经典配置 1.7044 2.2544 -0.0140 -0.6311 0.0318 1.5338
                 
偏债型
107 340001 兴业可转债混合型 1.3063 1.9133 -0.0119 -0.9027 2.9608 5.1300
156 162205 泰达荷银风险预算 1.1046 1.5796 -0.0041 -0.3698 0.8031 0.4730
162 121001 国投瑞银融华 1.0743 1.9263 -0.0089 -0.8216 0.1398 0.3362
144 310318 申万巴黎盛利配置 1.1289 1.3689 -0.0040 -0.3531 0.0443 -0.6574
                 
债券型
145 217003 招商安泰债券A 1.1274 1.2839 -0.0051 -0.4503 1.4275 1.7885
146 217203 招商安泰债券B 1.1237 1.2802 -0.0051 -0.4518 1.4232 1.7588
129 100018 富国天利债券 1.2006 1.4606 -0.0015 -0.1248 0.7468 2.3442
179 001003 华夏债券C 1.0430 1.2530 -0.0010 -0.0958 0.2885 0.5571
175 001001 华夏债券A/B 1.0470 1.2570 -0.0010 -0.0954 0.2874 0.5550
149 070005 嘉实债券 1.1220 1.3720 -0.0010 -0.0890 0.1786 1.4467
166 288102 中信稳定双利债券 1.0605 1.0955 -0.0015 -0.1412 0.1700 1.1734
154 510080 长盛债券 1.1131 1.5431 -0.0008 -0.0718 0.2793 0.7878
143 240003 宝康债券 1.1429 1.3129 0.0003 0.0263 0.1490 0.9272
                 
保本型
39 202201 南方避险 1.9474 2.1914 0.0041 0.2110 0.9016 -2.3272
102 070007 嘉实浦安保本 1.3300 1.4100 -0.0030 -0.2154 0.2886 -1.1380
109 020006 国泰金象保本 1.2960 1.4160 -0.0030 -0.2309 0.2320 0.1546
 

  

 

 

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